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El BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) anunció el 1 de Setiembre la emisión de un bono social de deuda senior a tipo flotante por el valor de 1.000 millones de euros (1.184 millones de dólares) con un vencimiento de 2 años.
¿Qué es un bono social?
Un bono es una deuda que emite una entidad pública o privada y que se compromete a pagar con intereses, usualmente con un plazo de varios años.
Ahora bien, el bono que ha emitido el BBVA es un Bono SDG, que significa Sustainable Development Goals (metas de desarrollo sostenible). Esto quiere decir que el bono buscará ayudar directa e indirectamente a la educación, la salud y otros sectores al usar este bono.
Los bonos EGD y SGD (Bonos “Verdes” y Bonos “Sociales”) han tomado relevancia en el mercado, ya que aseguran que los bonos ayuden al ambiente y a la sociedad.
¿Qué significa que el bono sea “de deuda senior”?
Que un bono sea de deuda senior significa que es de bajo riesgo, con alta demanda y emitido por un agente económico confiable. No obstante, tiene una rentabilidad baja.
¿Qué significa que el bono sea de “tipo flotante”?
Que un bono sea de tipo flotante significa que la tasa de interés es pactada en función de uno o más tipos de tasas de interés de referencia.
¿Desde cuándo cotiza este bono?
Este bono, que es el segundo bono social emitido este año, cotizará desde el próximo 9 de septiembre en el mercado europeo Euronext (PA: ENX).
Los bancos colocadores serán el BBVA (B&D), Goldman Sachs (NYSE:GS), Commerzbank (DE: CBKG), ING (AS: INGA), Bank Europe, HSBC y Société Générale (PA: SOGN).
La regulación MREL en Europa
El MREL (Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles) es un requisito que deben cumplir los bancos europeos, consiste en crear un colchón de solvencia que absorba las pérdidas de una entidad financiera en caso de resolución.
En ese sentido, el BBVA busca cumplir con este requerimiento a través de los dos bonos sociales emitidos este año, a la vez que ayuda a financiar el acceso a la educación y a la salud.
