Inversiones CMPC, una compañía chilena dedicada a la producción de celulosa y papel, debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la emisión de un Bono verde y un Bono vinculado a la sostenibilidad por un monto total de 3 mil 200 millones de pesos (o 187 millones de dólares).

“La llegada de una nueva empresa extranjera al mercado bursátil mexicano acompañada del Grupo Bolsa Mexicana de Valores es un reflejo del desarrollo de nuestro mercado ASG y de los esfuerzos que estamos realizando para acercar a las empresas a este tipo de financiamiento”, declaró  José-Oriol Bosch, director general de Grupo BMV.

“Con este instrumento le damos la bienvenida a Inversiones CMPC, esperando ser sus mejores acompañantes en este hito que reafirma el compromiso con sus inversionistas a través de un crecimiento verdaderamente sostenible y responsable”, dijo el encargado del mercado bursátil en México.

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Desde hace varios años, Inversiones CMPC es una de las principales empresas forestales de América Latina, el tercer productor de celulosa en el mundo y dueño de aproximadamente 716 mil hectáreas de plantaciones forestales, de pino y eucalipto en Chile, Brasil y Argentina.

La compañía ingresó al mercado mexicano en 2006 con la compra de Absormex. Desde entonces, su apuesta de expansión en México ha derivado en la apertura de tres plantas, la creación de más de 2 mil 284 empleos directos y el establecimiento de una sólida red de proveedores que incluye a 282 pequeñas y medianas empresas.

El bono verde con la clave de pizarra CMPC 23V fue por un monto de mil 600 millones de pesos (o 93 millones 500 mil dólares) y se colocó a un plazo de 2 años aproximadamente a una tasa variable referenciada a TIIE 28 adicionando 0.80 puntos porcentuales.

El bono vinculado a la sostenibilidad con la clave CMPC 23L fue por un monto de mil 600 millones de pesos (93 millones 500 mil dólares) y se colocó a un plazo de 9 años aproximadamente a una tasa fija de 10.62 por ciento.

Ambas emisiones obtuvieron la calificación más alta, “AAA”, por Fitch Ratings y HR Ratings, lo cual denota la solidez en los resultados financieros de la compañía.

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Entre los objetivos de sostenibilidad de Inversiones CMPC está:

1.- Lograr emisiones netas cero para el 2040, reduciendo las emisiones alcance 1 y 2 en un 50 por ciento  para el 2030 y las emisiones de alcance 3 en 37.5 por ciento para el 2035.

2.- Reducir su uso de agua industrial por tonelada en un 25 por ciento para el 25% y alcanzar los cero desechos industriales en vertederos para 2025.

3.- La compañía también añadirá 100 mil hectáreas de conservación y protección para el 2030 mediante la suma de 389 mil hectáreas de la empresa y 850 mil hectáreas de terceros.

Grupo BMV dio a conocer que el financiamiento sostenible rebasa los $231 mil millones de pesos desde 2016.

En lo que va del año, se han emitido 55 mil 657 millones de pesos en este tipo de instrumentos, lo cual representa un 39 por ciento en la participación de los bonos temáticos sobre el monto total en deuda en lo que va del año.

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